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2020-04

全球显示器面板市场2019年总结及2020年展望:结构升级超预期 疫情影响供需双降

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受市场需求下滑及国际贸易摩擦影响,2019年全球显示器面板出货遭遇较大幅度下滑。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年显示器面板出货量1.4亿片,同比下降5.2%,出货面积同比基本持平。从出货量来看,京东方(BOE)位列第一;出货面积方面,LGD位居第一。

2019年全球液晶显示器面板出货数量排名(单位:百万片)

 

2019年全球液晶显示器面板出货面积排名(单位:百万平方米)

 

 

京东方(BOE)出货数量3450万片,上半年同比下滑11.7%,得益于其下半年更加稳定的品牌客户结构,下半年同比下滑缩小到5.1%, 年度同比下滑8.4%,预计未来出货稳定性将进一步增加。全年看,其尺寸结构升级也较为明显,但在大尺寸上结构仍偏弱。 2020年京东方(BOE)将积极拓展增长性细分市场、提升产品结构,对窄边框、高分辨率、电竞以及宽屏上都有较为积极规划。

LG显示(LGD)出货数量3150万片,同比下滑8.7%,一方面受21.5英寸、23英寸需求锐减影响较大,另一方面其自有品牌LG市场表现不佳,面板需求也进一步降低。LG显示(LGD)将在2020年年关闭韩国大部分LCD TV产能,不过其IT产能还将持续维持,2020年仍将持续聚焦盈利,在IPS、高分辨率上强化竞争力。

友达(AUO)出货数量2560万片,同比下滑2.3%。其产品及客户结构均比较稳定,并且有台系品牌的大力支撑,因此受市场影响相对较小。尺寸结构方面,其19.5英寸下跌严重,不过在27英寸及25英寸出货上做一定弥补,对市场反应较为灵敏,有灵活的产品及产能调整能力。2020年友达(AUO)将持续在专业显示及电竞显示上发力,积极规划Mini LED背光等高端产品,强化高盈利性产品线。

群创(Innolux)出货数量2360万片,同比下滑15.8%。其21.5英寸约占35%,大尺寸占比却仅有10%,产品结构相对落后,另外品牌客户占比相对偏低,受市场波动影响较大。2020年群创(Innolux)也将通过改造产线,升级产品结构,增加IPS产品供应量,提高整体竞争力。

三星显示(SDC)出货数量1620万片,同比下滑2.3%。同样受中小尺寸需求下滑影响,但在其在中大尺寸出货上做了很好的弥补。除了自有品牌SEC外,其他国际品牌出货也在增加,另外曲面和电竞产品也与国内品牌保持良好稳定合作。虽韩国LCD工厂逐步关闭TV产能,不过IT产能稳中有增,2020年规划大幅增加显示器,特别是曲面产品供应量,同时推出1000R曲率的新产品线,推动产品迭代和需求增长。同时,三星显示(SDC)在电竞、宽屏市场等增长性细分市场拥有良好的产品和客户基础,预计将带动其总体出货持续增长。

中电熊猫(CEC-Panda)出货数量1020万片,同比逆势增加26.5%,其23.8及27英寸出货增加明显。虽目前主要以集团内客户TPV为主,但在2019年也逐渐导入更多国际品牌客户。2020年在总出货量及电竞、高分辨率上都较为积极。

平均尺寸增长 中大尺寸占比超50%

显示器市场处于存量市场,结构升级成为2019年最大的市场亮点,主要表现在,尺寸升级、尺寸集中化愈加明显。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年显示器面板平均尺寸为23.7英寸,同比增加0.5英寸。尺寸结构有几大特点:

1. 商用市场需求下滑带动18.5,19.5及21.5英寸市占率持续萎缩,随着应用场景的多元化,商用市场尺寸也在持续升级;
2. 23.8英寸首超21.5英寸,市占率达到25.5%,21.5英寸市占率下滑到21.5%;
3. 27英寸为中高端产品青睐尺寸,市占率持续增加,2019年市场占比达到13.9%;中大尺寸段(23.8英寸及以上)市占率达到52.5%,主流尺寸集中度提升。
4. 预计2020年显示器尺寸仍将持续升级,并且随着超宽屏市场的增长,尺寸升级将加速,预计2020年平均尺寸达到24.3英寸。
Y2015~Y2020全球液晶显示器面板出货平均尺寸(单位:Inch)

电竞持续成长 2020年规模将超1500万片

2019年电竞面板继续保持高速增长。除了终端需求各种利好因素外,跟面板端供应也有很大关系。供应上来看,除了前两大面板供应商三星显示(SDC)和友达(AUO)以外,其他面板厂也均开始量产出货;刷新率也更多元化,在2020年CES展览上,台系品牌发布一款高达360hz刷新率电竞新品,吸引诸多眼球。电竞方案的日益成熟,拉低了面板之间的价差,也带动刷新率的持续升级,促使产品更新换代加速;另外面板技术上也有更多选择,从主流的VA/TN电竞面板,到IPS面板在高端电竞产品上认可度的增加,消费者也拥有更多的选择。

群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年全球电竞显示器面板(100hz以上)出货规模超1000万片,并且从面板厂商规划来看,2020年规划量达到1900万台左右,出货规模还将高速成长,群智咨询(Sigmaintell)预计2020年全球电竞显示器面板出货规模将超过1500万片。

2017~2020年全球电竞面板出货量及渗透率(单位:Mpcs, %)

高分辨率-渗透率超10%

分辨率是面板显示的基础,在显示器上发展却是相对缓慢的,这与台式机一直的“低端”定位形象有关,但随着显示器应用场景的多元化需求,游戏设计、视频制作、图像处理等专业细分领域增长使用应用情景也在增加,高端显示器需求增长明显。伴随着高端显示器定位的一系列规格都在升级,分辨率首当其冲。

此外,显示器应用从整机到面板都面临着激烈的价格竞争,2019年价格遭遇大幅度下滑,产业链上下游亟需差异化、高附加价值产品强化竞争力。从面板端来看,高分辨率技术难度较低,设计方案上愈加优化,生产制程上愈加成熟,成本上有较大降低,可以让利给整机的空间变大。因此,2019年高分辨率迎来大幅度增长,根据群智咨询(Sigmaintell)数据,2019年QHD及UHD渗透率达到10.4%,预计2020年将持续增长至12.3%。

2018~2020全球显示器面板高分辨率渗透率走势(单位:%)

 

超宽屏-爆发性增长的元年

在商务及电竞游戏市场的双驱动下,超宽屏显示是2019年显示器发展的一个热点,并且在下半年随着众多新品的上市,市场热度大幅提升(产业链合力宽屏产品,显示器屏幕发展进入新进阶》)。面板供应端以韩系面板厂为主,处于垄断定位;另外,过高的价格也是限制市场规模的一个重要原因。但供应端的问题将在2020年得到一定改善,从面板厂规划出货来看,全球总供应量将达到460万片, 同比增加86%,三星显示(SDC)、京东方(BOE)均有较积极规划, 台系面板厂也有规划一定的增量。

2017~2020全球显示器面板超宽屏渗透率走势(单位:%)

2020年产能规划积极 面板厂商压力持续

2019年TV面板市场面临较大去化产能压力,显示器作为与TV共线产品,面板厂商期待可以分担一定压力,因此制定较为激进的出货规划, 除了现有供应商三星显示(SDC)中电熊猫(CEC-Panda)、TCL华星(CSOT)大幅度增加规划外,HKC也计划加入IT面板供应,群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2020年全球显示器面板规划量达到1.67亿片,同比增加16.4%;从尺寸规划上来看,新明星尺寸23.8,27英寸分别从2019年的25.5%、13.9%增加到29.1%、18.3%,同比都有大幅度增加,2020年面临供需风险仍然较大。

值得一提的是,TV面板价格在2020年第一季度反弹,一定程度缓解了显示器面板供应压力,但厂商是否因此会切换显示器产能到TV应用?这也是显示器面板供应的重要影响因素。

疫情影响 供应和需求双双下降

新型冠状病毒在2020年1月爆发,1月22日开始中国政府采取强力的管控措施限制病毒传播,对显示器市场带来巨大影响,短期来看,工厂工人复工延迟、上游材料供应紧张以及货物交通运输困难等问题制约着显示器模组和整机制造工厂的产能恢复速度,2月面板厂Open cell及模组交货达成率将低于预期。

需求来看,疫情对国内线下市场、网咖市场和商用市场的需求带来巨大冲击。群智咨询(Sigmaintell)同时预测,预计2020年一季度中国大陆独立显示器需求量下降15.4%,台式机需求量下降27.3%;随着疫情缓解,制造业和服务业恢复秩序,预计二季度需求将逐步回暖。

 

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